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Parte 4 - Aplique su Conocimiento
Instrucciones del estudiante: Quizás necesite adobe acrobat para descargar formas y publicaciónes. Favor de usar IRS Publicación 579 (SP) paginas 136-145, Deducciones, Requisitos para declarar, Creditos y Links en Español para completar este trabajo. Prepare el formulario apropiado federal y de California para Margarita Gutierrez. Consiga toda información basica del siguiente Formulario W-2, incluyendo información de ingreso.
Como intrevistador, hice todo to que pude para tomar la información de Margarita lo más correcto posible. Quizás pedí más información de la que se necesita. Por favor de contactarme si es que usted necesita que yo le aclara algo o si que Margarita dé cualquier información adiciónal. Margarita (fecha de nacimiento Septiembre 10, 1965) es una madre soltera. Para el año de impuestos 2007 ella recibio lo siguiente::
Margarita tiene tres niños:
Margarita pagó renta $8,800 por el año de impuestos 2007. En Marzo 12, 2007, Margarita colocó un deposito de $180 ($90 por cada niño) con un proveedor de cuidado para reservar una plaza para sus dos niños Carlos y Anita en una niñeria. Sus planes erán que el lugar de cuidado cuidara a sus niños hasta que la madre de Margarita sugerió que seriá un placer que ella (la madre de Margarita) cuidara a sus nietos. Por lo tanto, Margarita perdió el derecho al deposito. En el 2007, Margarita le pagó a su madre Linda Gutierrez $2,100 ($1,050 por cada niño) para cuidado de menores. Linda vive en 2350 Paseo del Bosque Dr., Los Angeles, CA 90010. Su número de seguro es 912-52-1060. Linda cuidó a ambos niños. Margarita es la unica persona quien puede reclamar a sus hijos. Los niños vivierón con ella por todo el año de impuestos 2007. Ella pagó todos los gastos del hogar y ella fue la unica persona que sostubó a sus niños. El hijo de Margarita, Javier, cumplió 17 años de edad el dia 30 de Diciembre de 2007. El es un ciudadano estadunidense y Margarita puede reclarmarlo a el como un dependiente. Se le dijo a Margarita por otro preparador que ella puede tomar el crédito tributario por hijos por Javier porque Javier tenia 16 años de edad por la mayor parte del año de impuestos. En el 2007, Margarita compró un carro nuevo por $9,000 en efectivo y recibió un cheque de descuento de $400 de el fabricante. Margarita recibió $3,000 en pensión alimenticia de su ex-cónyuge Francisco Tovar (Número de Seguro 540-16-7021). En el 2007, Margarita hace pagos directamente a una institución educacional para los gastos educacionales de su hijo. Ella pago $2,000 para el cuidado de el con dinero de un prestamo. Este dinero será pagado con un solo pago (balloon payment) a fínes del 2008. Margarita pregunta que si ella puede recibir ambos creditos, el credito "Hope" y el crédito "Lifetime Learning". ¿Cual credito le dará una deducción más alta para este año? Margarita recibió ingreso de propinas que ella no reportó porque según su empleador, ella no deberia de reportar estas propinas por ciertos meses que la cantidad no alcansaba una cantidad minima reportable. Su empleador incluyó en la W-2 de Margarita solamente propinas que eran más que la minima cantidad de reportar. Yo le pedí a Margarita que me trajéra solamente los totales del ingreso de propinas que ella recibió por el mes. La siguiente lista demuestra su ingreso de propinas recibido en sus meses respectivos.
Margarita contribuyerá lo más que se puede contribuyir a un plan de retiro IRA en Abril 10, 2008 solo a unos dias antes que su declaración se tenga que mandar. (Cuidado!: asegurese que seleccione el formulario correcto para hacer la declaración! -- Favor de solamente elegir uno de los siguientes: Declarar con Formulario 1040 / Formulario FTB 540 Declarar con Formulario 1040A / Formulario FTB 540A
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